CRM и автоматизация · Приоритетное направление

Внедрение CRM под ключ

Настраиваем CRM вокруг того, как вы продаёте на самом деле, а не по шаблонной воронке из коробки. Клиентская база собирается в одном месте, этапы становятся видимыми, а часть рутины уходит в автоматические сценарии.

Обсудить задачуЧто входит

Результат проекта

  • 01Все обращения и сделки в единой базе
  • 02Видно, на каком этапе сделка и кто за неё отвечает
  • 03Рутинные действия выполняются автоматически

Состав решения

Что входит в проект

Внедрение начинается не с настроек, а с разбора процесса. Сначала описываем, как сделка проходит от обращения до оплаты сейчас, находим потери и только потом переносим это в систему.

Подробности

Как устроена работа

01

Аудит процесса продаж

Смотрим, что происходит с обращением от первого касания до оплаты: кто отвечает, за какое время, где сделка застревает. Часто выясняется, что проблема не в отсутствии CRM, а в неописанном процессе.

  • Путь обращения от заявки до оплаты
  • Места, где сделки останавливаются
  • Реальное время реакции

02

Модель данных

Решаем, что считать контактом, компанией и сделкой, и какие поля обязательны. Лишние поля никто не заполняет, недостающие приводят к тому, что важное хранится в комментариях.

  • Обязательные и необязательные поля
  • Справочники вместо свободного ввода
  • Связь контактов, компаний и сделок

03

Воронки

Строим этапы так, чтобы каждый означал изменение состояния сделки, а не действие менеджера. Для разных направлений — разные воронки: продажа оборудования и сервисное обслуживание живут по-разному.

  • Этап как состояние, а не задача
  • Отдельные воронки для разных направлений
  • Понятные условия перехода между этапами

04

Роли и права

Настраиваем, кто какие сделки видит и что может менять. Руководитель получает общую картину, менеджер — свои сделки, а изменение критичных полей фиксируется в истории.

  • Доступ к своим и общим сделкам
  • Ограничение на изменение ключевых полей
  • История изменений

05

Автоматизации

Переносим в систему то, что менеджеры делают по памяти: поставить задачу после звонка, напомнить о встрече, вернуть забытую сделку в работу, уведомить руководителя о крупной сумме.

  • Автоматические задачи и напоминания
  • Возврат забытых сделок в работу
  • Уведомления по значимым событиям

06

Интеграции

Подключаем источники обращений: формы сайта, телефонию, почту, мессенджеры. Заявка попадает в CRM с указанием источника — иначе оценить рекламу невозможно.

  • Формы сайта и мессенджеры
  • Телефония с записями разговоров
  • Источник обращения в карточке сделки

07

Миграция данных

Переносим существующую базу из таблиц или старой системы: сопоставляем поля, убираем дубли, проверяем корректность контактов. Плохо перенесённая база подрывает доверие к системе с первого дня.

  • Сопоставление полей и справочников
  • Поиск и объединение дублей
  • Проверка результата до запуска

08

Отчётность, обучение и сопровождение

Настраиваем отчёты по воронке, нагрузке и результатам, проводим обучение команды и первое время сопровождаем работу — на старте вопросы возникают у всех.

  • Отчёты по воронке и менеджерам
  • Обучение с разбором реальных сделок
  • Поддержка в первые недели

Этапы

Понятный маршрут проекта

Настройка занимает меньше времени, чем согласование процесса и перенос базы. Если процесс продаж описан и данные в порядке, внедрение проходит быстро; если процесс формируется по ходу, закладывайте время на его проработку.

  1. Этап 01

    Аудит

    Описанный процесс продаж и список потерь

  2. Этап 02

    Проектирование

    Согласованные воронки, поля, роли и сценарии автоматизации

  3. Этап 03

    Настройка и интеграции

    Работающая CRM с подключёнными источниками обращений

  4. Этап 04

    Миграция и запуск

    Перенесённая база, обученная команда и система в ежедневной работе

Из чего складывается
стоимость

Мы не публикуем прайс со средними цифрами: одна и та же услуга в разных проектах отличается по объёму в разы. Оценку даём после короткого разбора вводных — что уже есть, что нужно сделать и к какому сроку.

Получить оценку

На стоимость влияет

  • Количество пользователей и воронок
  • Объём и состояние переносимой базы
  • Число интеграций с внешними системами
  • Сложность автоматических сценариев
  • Требования к отчётности
  • Объём обучения и сопровождения

Вопросы

Частые вопросы

От числа воронок и сценариев автоматизации, а также от состояния данных. Перенос аккуратной базы из одной таблицы и объединение нескольких источников с дублями — совершенно разный объём работы.

Аудит и проектирование обычно занимают больше времени, чем сама настройка. Дату запуска называем после согласования воронок и полей, когда понятен объём интеграций и миграции.

Да, и часто это правильный первый шаг. Вы получаете описание процесса, список потерь и рекомендации — с этим можно внедрять систему как с нами, так и своими силами.

Доступ к руководителю продаж и паре менеджеров, выгрузка текущей базы, доступы к телефонии и почте. Важно, чтобы у проекта был ответственный со стороны компании — без него внедрение буксует.

Это самая частая причина неудачных внедрений. Помогает сокращение ручного ввода, автоматические задачи вместо памяти и отчёты, которые нужны самим менеджерам. Обучение проводим на реальных сделках, а не на абстрактных примерах.

Выбор системы обсуждаем на аудите: он зависит от процесса, числа пользователей и нужных интеграций. Если CRM уже используется, чаще выгоднее донастроить её, чем переезжать.

Смотрите также

Связанные услуги

Внедрение CRM под ключ

Обсудим задачу?
Ответим с оценкой.

Услуга подставится в заявку автоматически — выбирать её заново не придётся.

Получить оценкуНаписать в Telegram